När ClearCRM passar
ClearCRM är ett intressant alternativ när problemet sträcker sig bortom säljuppföljning till leverans och fakturering. Allt-i-ett-löftet bör testas med ett fullständigt flöde från lead till betalning innan specialistsystem ersätts.
Länken går till leverantörens officiella webbplats. Vi har inget aktivt affiliatesamarbete med leverantören på den här sidan.
Styrkor att utvärdera
- Leads, kontakter och visuella affärspipelines täcker centralt CRM-arbete
- Projekt, offerter, fakturor och bokningar förlänger flödet efter försäljning
- En kundportal kan samla kundnära dokument och förfrågningar
Begränsningar och avvägningar
- Bredden gör tester av behörigheter, ekonomi och export extra viktiga
- Nödvändiga integrationer och lokala ekonomiflöden måste verifieras
- Ett fokuserat CRM kan vara enklare om leverans och fakturering redan fungerar väl
Kontrollera före köp
- Vilka steg från lead till betalning måste finnas i samma system?
- Kan ekonomi-, betalnings- och kalenderflöden kopplas korrekt?
- Skiljer behörigheter mellan sälj, leverans, ekonomi och kundåtkomst?
- Kan alla kritiska poster och bilagor exporteras?
- Vem ansvarar för mallar, automation och datakvalitet efter start?